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【新闻】长青股份未来增长看南通梣叶槭

发布时间:2020-10-19 03:21:07 阅读: 来源:滚丝机厂家

长青股份:未来增长看南通

长青股份(002391)主营业务为化学农药的生产、销售,产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂等三大系列共20种原药、61种制剂,是国内主要农药生产商之一。公司技术工艺先进,主要产品的收率及纯度高于行业平均水平,在植保部门检测中,公司主要产品和进口品种基本没有差别。公司是国际农药生产巨头先正达公司在亚太地区唯一授予HSE进步奖的生产企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.76元、0.92元、1.14元,对应动态市盈率为19倍、16倍、13倍;当前共有10位分析师跟踪,其中建议强烈买入”、买入”、观望”的分别为1人、7人、2人,综合评级系数2.10。

公司三季报显示,2012年1-9月,公司营业收入同比增长34.08%;归属于母公司所有者的净利润同比增长45.55%,基本符合预期。公司业绩增长主要系由于杀虫剂、除草剂主要品种吡虫啉、丁醚脲、氟磺胺草醚等需求旺盛,量价齐升,同时前三季度母公司综合毛利率同比回升3.1个百分点。经营活动产生的现金流量净额达到1.45亿元,同比增长261.84%,显示公司产品产销两旺,回款速度较快。浙商证券预计,公司主营产品价格稳定,四季度毛利率同比将继续回升,全年业绩增长高度确定。

长城证券表示,公司未来增长主要看南通项目:南通基地一期报批8个产品,二期11个,其中2000吨麦草畏预计2013年4月建成投产,作为草甘膦的复配品种,其需求有望随着跨国公司相关转基因作物的推广而大幅增加。同时,麦草畏生产壁垒较高,国内目前只有两三家企业具备生产技术,构筑较高的进入壁垒。长城证券预计2013年除麦草畏外南通可能另有1-2个项目建成投产,而随着一、二期工程的全部完工,公司收入有望翻番式增长。

今年以来,农药行业景气度持续提升,长城证券认为这与国内病虫害高发之外,也与国外专利药到期带来的转移有关。公司储备包括氰氟草酯、甲氧虫酰肼、肟菌酯等多个专利刚到期(即将到期)收入过亿或跨国公司重点培育的品种,且具备短时间内快速放大多个品种的生产能力与工艺水平,与先正达、拜耳、陶氏益农等保持长期战略合作,订单有保证,未来将充分受益于行业供需好转。

长城证券预计2012-2014年摊薄EPS分别为0.80元、1.04元和1.34元,预计四季度吡虫啉价格维持高位,看好未来南通多个潜力品种带来的增长,维持推荐”的投资评级。

风险因素:原料价格剧烈波动;吡虫啉产能扩张;南通进展未达预期。

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