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【新闻】长青股份立足农药基业长青圣蕨

发布时间:2020-10-19 06:21:48 阅读: 来源:滚丝机厂家

长青股份:立足农药 基业长青

看好公司长期发展及农药行业的景气提升。公司是国内领先的农药企业之一,我们看好公司的产品和长期发展。公司产品组合中选择性除草剂占比较高,随着作物种植规模化及人工成本的提高,产品前景看好;且选择性除草剂的使用受天气、病虫害等因素影响较小。我们看好农药行

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长青股份业的景气提升是基于:1)未来农业生产效率的提高对农药的需求;2)国外产业链转移,原药产品外包利好国内重点企业;3)国内农药行业整合,环保法规愈趋严格等。

公司麦草畏产品,因相关抗转基因种子推广,预计未来增长潜力巨大。随着草甘膦使用的抗药性增加,国外公司多开发抗麦草畏的转基因作物,预计未来将会有较快的需求增速,如孟山都推广抗麦草畏大豆Roundup Ready2Xtend,孟山都与巴斯夫合作开发低挥发性的麦草畏剂型Engenia等。2009年全球草甘膦市值48.5亿美金,而麦草畏仅1.9亿美金,预计未来增长空间巨大。由于麦草畏生产工艺存在较大的技术壁垒,国内原药生产厂家较少,公司先行实施年产2000吨麦草畏原药生产线项目,预计2013年中投产。

公司规划十九个原药项目,保持长期成长性。公司拟在如东县洋口镇化学工业园内投资建设十九个原药项目,分两期实施,一期为八个原药项目,产能为7300吨,二期为十一个原药项目,产能为13100吨。我们认为公司规划的产品多属专利期过后,市场竞争程度较弱,而且未来成长空间较大的产品,其中部分产品与国外巨头先正达、拜耳等主流推广的产品符合度较高,行业前景看好。

财务与估值.我们预计公司2012-2014年每股收益分别为0.72、0.85、1.17元,参考DCF估值,对应目标价20.23元,首次给予公司增持评级。

风险提示1)产品升级更新换代风险,2)项目投产及达产进度风险,3)出口依赖风险

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