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国金电子元器件景气或超预期向好-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:28:15 阅读: 来源:滚丝机厂家

投资建议

行业策略:重视下半年电子板块景气继续向上带来的投资机会,若Q2板块估值回落至25倍,那么电子下半年投资空间将有30%以上。未来板块热点依然集中在非苹果智能机、超级本、LED照明与新能源等,从产业链来看,触摸屏、金属外观件、摄像头、LED照明与薄膜电容将是主要热点。

投资建议:重视下半年行业景气继续超预期带来的投资机会,虽然Q2淡季或有调整,但不要卖出电子股;继续保持电子仓位,若有调整则积极加大仓位。继续推荐顺络电子(002138)、法拉电子(600563)、宜安科技(300328)、长信科技(300088)、莱宝高科(002106)、万顺股份(300057)、南大光电(300346)、聚飞光电(300303)、瑞丰光电(300241)和水晶光电(002273)等。

行业观点

下半年电子景气有望继续超预期:1、美国经济复苏确定,下半年增速加快推动消费电子需求复苏;2、相比前几年,超级本、LED照明等为增量因素,终端需求将比前几年更旺;3、产业链产能几无扩张,今年产业链供需进展情况还将持续,供应链盈利能力将比往年更好。

淡季无惊喜,短期或有调整,但调整后机会更大:Q2是传统淡季,板块估值在30倍附近,短期板块或有调整;但下半年电子景气依然有望超预期,若板块调整至25倍附近,则下半年电子板块投资空间至少30%以上(隐含行业10%业绩超预期);

超级本、LED照明是下半年主要亮点:2013年是LED照明和超级本发展的元年,下半年市场需求有望出现爆发式增长。触摸屏、精密结构件外观件、天线、电池等将是超级本智能机最重要收益点;而LED封装、照明灯具与上游材料(行情专区)是LED照明最值得关注的点;

风险提示

估值偏高;下半年经济出现波动。

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